فیلمی زندگی‌نامه‌ای درباره خواننده برزیلی، تیم مایا، از دوران کودکی‌اش در ریو دو ژانیرو تا زمان مرگش در سن ۵۵ سالگی؛ از جمله دوران حضورش در ایالات متحده که در آنجا با سبک جدیدی از موسیقی آشنا می‌شود و به جرم سرقت و حمل مواد مخدر دستگیر می‌گردد.

در طول مراحل مختلف زندگی خواننده نی ماتوگروسو حرکت می‌کند؛ از کودکی و نوجوانی تا بزرگسالی و بلوغ. این فیلم سفری در زمان است که داستان پسری با ریشه‌های ساده و علاقه‌مند به طبیعت را روایت می‌کند که خود را از ظلم و اقتدارگرایی آزاد می‌کند، تعصبات را می‌شکند و تبدیل به یکی از تأثیرگذارترین هنرمندان نسل خود می‌شود.